企业做好客户管理的过程，并不是一次就可以完成，而是要通过建立标准化的客户生命周期管理流程及系统，来有序的、有计划的开展相关管理。当然，也要选择一些配套的客户管理工具或开发平台，确保标准化的流程能够很好落地执行，实现客户关系管理的效益最大化。

助流无代码系统搭建平台，用户只需通过拖拽式操作就能快速建立所需界面，可短时间开发出企业CRM系统，整体架构清晰、技术先进、成本低、易于维护、扩展，能为企业客户关系管理提供强力支撑。

企业如何做好CRM客户管理

基础数据介绍

基础数据可实现对于系统信息的统一管理，提升用户使用体验感。基本功能有：

1、客户阶段

设置客户阶段用来标记销售人员，与客户对于项目的洽谈进度。

2、客户等级

进行客户重要层次划分，可提高销售人员对客户重视度并提升销售额。

3、标签管理

用来标记销售人员与客户的联系进展，方便后续接入项目跟进。

4、产品信息

用于标记在售产品的产品名称、编码、价格等信息，方便销售人员查看。

客户管理介绍

该模块可对系统内客户进行统一管理，通过对具体客户数据整理并与销售人员实现绑定关系方便进行后续的客户跟进。基本功能有：

1、潜在客户

通过接口从外部系统获取并展示客户信息。

2、线索客户

将客户与销售人员进行绑定，对客户数据进行合理分配，方便销售人员与客户的后续联系。

3、商机客户

展示洽谈进入商业业务的意向客户，销售人员持续跟进并记录客户业务需求信息。

4、公海客户

展示初步联系沟通后暂时无合作意向的客户信息。

5、客户转移

销售总监用于批量转移客户负责的销售人员。

（三）销售管理介绍

销售人员与客户进行商业项目洽谈时会涉及相关需求、报价、合同、回款、开票等销售工作流，该模块将上述销售工作流进行统一管理。基本功能有：

1、需求审批

客户关于产品相关需求总结后进入该项审批。

2、报价审批

用于落实确认销售人员 与客户的最终产品销售金额。

3、合同审批

客户与公司销售人员商议 具体合作细则并落实在双 方合作合同上后，在此管理合同并进行内部审核。

4、回款审批

客户回款方式、金额及进度审批管理。

5、开票审批

项目金额回款后需提供客户发票，通过该功能将发票流经财务审批。

6、重开发票

客户要求重新开具发票，销售人员需在此提出重开票需求。

（四）产品服务

客户对于产品项目有前期演示、中期部署、后期交付、 驻场服务等需求，该模块可满足上述功能的统一管理。 便于提高客户、销售人员、技术人员三方关于产品的 一致认同度。功能有演示预约、部署预约、产品交付、驻场服务等等。

（五）数据报表

系统相关销售及运营数据通过报表形式进行直观展示，使管理者能够直接查看按类型归类后的汇总数据，更好的进行后期工作调整与安排。功能有业务新增汇总、成交商机汇总、推广数据汇总等等。

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